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Mate30启动5G开关的春季浪潮,将会产生多少头大奶牛?

本文编辑自:方正证券《旗舰Mate30发布,推出5G交换浪潮》摘要:2019年9月19日,华为在德国慕尼黑召开新产品发布会,发布Mate30手机、WatchGT2、FreeBuds3和智能屏幕电视。

随着Mate30的发布,5G机器变革的大潮正式拉开帷幕。

5G已经到来。未来5G产业链中会出现什么样的大牲畜?受华为Mate30发布的影响,华为概念股大幅上涨,甚至达到新高(下图中的红色方框)。

事实上,华为产业链中的许多企业与苹果产业链中的企业是一致的。Mate30+iPhone11的大片发布为智能手机产业链中的相关企业带来了新的机遇。

1.村田独家提供5G射频前端。最大受益者Mate30手机的射频变化很大。日本企业村田(Murata)是最大受益者,取代了美国企业Qorvo和Skyworks的股份。

华为的Mate30采用“基带芯片+接入点处理器合二为一”的单芯片方案,其占地面积远低于三星和高通。

2.21个天线超出预期,增加了天线、调谐、组合和射频连接器的数量。华为mate30有21个天线,包括7个4G和其他通信天线以及14个5G天线。

天线方案的变化有三个主要影响:①天线数量增加;(2)增加大量天线调谐开关和射频合并/分离装置;(3)射频插座和射频同轴连接线数量增加。

(1)天线数量增加;(2)增加大量天线调谐开关和射频合并/分离装置;(3)射频插座和射频同轴连接线数量增加。

天线供应商主要有新伟通信、硕比、安菲诺等。天线调谐开关供应商主要包括卓胜伟、索尼、天工、Qorvo等。射频连接器供应商包括电连接技术、长增益精度等。

3.“40MP+40MP+8MP+3D”四款相机引领行业潮流。手机摄像头有明显的单边化趋势。Mate30摄像机可以通过18毫米、27毫米和80毫米焦距的摄像机覆盖近、中、远距离的所有场景。

以摄像头芯片面积口径来看,Mate30主摄芯片的尺寸为1/1.7英寸,相比iPhone11ProMax,Mate30主摄芯片面积增加了137%。从相机芯片的面积口径来看,Mate30主相机芯片的尺寸为1/1.7英寸,比iPhone11ProMax大137%。

双40MP主相机设计进一步增强了用户在暗光条件下拍照的体验。Mate30的国际标准化组织值高达4096,这是目前灵敏度最高的手机。

相机供应商包括索尼、威尔控股(Howe)等。

4.华为还发布了WatchGT2、Freebuds3和智能屏幕。

构建一个以智能手机为中心的工业生态将有益于手表、免费软件和电信运营商。

5.在过去十年里,苹果引领了智能手机的整个浪潮。创新是苹果的灵魂。

苹果的创新催生了产业链中的许多大型牲畜。丁晖科技成功地在触摸屏芯片上挖掘出了第一桶转化金,然后在手机相关芯片上开始了他们辉煌的旅程,这是一个典型的例子。

如今,华为引领5G发布全球首款5GSoC手机,华为正成为继苹果之后智能手机创新的另一个重要来源。

随着5G的到来,让我们拭目以待5G产业链未来会出现什么样的大牲畜。编者/贾森增风险提示:以上显示的作者或嘉宾的意见都有其特定的立场,投资决策应该基于独立思考。

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